Impugnazione del testamento: nullità, annullamento e testamento falso

Quando sorgono dubbi su un testamento esaminiamo il documento, la sua provenienza, la capacità del testatore e le circostanze della redazione. Una scelta sgradita, da sola, non lo rende invalido: serve un vizio previsto dalla legge – difetto di forma, incapacità, errore, violenza o dolo, falsità – e una domanda coerente con quel vizio, perché ciascuno ha termini e prove propri.

Chi può impugnare e contro chi

Le azioni spettano a chiunque vi abbia interesse (artt. 591, 606 e 624 c.c.): di solito gli eredi legittimi o i beneficiari di un testamento precedente. Un cugino escluso, per esempio, non ottiene nulla dall’annullamento se l’eredità andrebbe comunque ai figli del defunto. La domanda si propone contro eredi e legatari che traggono vantaggio dalle disposizioni contestate; l’onere della prova grava, in linea generale, su chi impugna (art. 2697 c.c.).

Testamento invalido o legittima lesa

Se il testamento è valido ma lascia a un familiare meno della quota che la legge gli riserva, il rimedio è l’azione di riduzione, con presupposti e termini propri: ne parliamo nella pagina su quota di legittima e azione di riduzione. Le due domande possono essere proposte insieme, la riduzione in subordine.

Le forme ordinarie di testamento sono tre (art. 601 c.c.):

• Olografo: scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore (art. 602).
• Pubblico: la volontà è dichiarata al notaio, davanti a due testimoni, e da lui ridotta per iscritto (art. 603).
• Segreto: la scheda è sigillata e consegnata al notaio davanti a due testimoni (artt. 604–605); se è irregolare vale come olografo, purché ne abbia i requisiti (art. 607).

Il testamento è nullo per difetto di forma se nell’olografo mancano l’autografia o la sottoscrizione, e se nel pubblico manca la redazione per iscritto da parte del notaio o la firma del testatore o del notaio (art. 606 c.c.). Ogni altro difetto di forma, come la mancanza della data nell’olografo o dei testimoni nel pubblico, lo rende annullabile.

Sono nulle anche le disposizioni determinate solo da un motivo illecito che risulta dal testamento (art. 626) e quelle a favore del notaio o dei testimoni del testamento pubblico (art. 597). È vietato il testamento congiuntivo o reciproco (art. 589), e sono nulli i patti con cui una persona dispone in vita della propria successione (art. 458), di cui il testamento può essere l’attuazione.

Chi, conoscendo la causa di nullità, dopo la morte del testatore ha confermato la disposizione o l’ha eseguita non può più farla valere (art. 590): prima di firmare accordi o consegnare beni conviene decidere se contestare.

Non c’è un termine unico per «impugnare il testamento»: conta il rimedio scelto.

• Nullità: in linea generale la domanda non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle restituzioni (art. 1422 c.c.).
• Difetto di forma o incapacità: cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni (artt. 606 e 591).
• Errore, violenza o dolo: cinque anni da quando se ne è avuta notizia (art. 624).
• Lesione della legittima: l’azione di riduzione ha termini propri.

L’esecuzione non coincide per forza con il decesso o con la pubblicazione: va ricostruito quando i beni sono stati consegnati o i legati pagati. Va controllato anche il termine di dieci anni per accettare l’eredità (art. 480 c.c.), che di regola decorre dall’apertura della successione: chi conta di diventare erede se il testamento cade non dovrebbe lasciarlo trascorrere.

Oltre al minore e all’interdetto, non può testare chi si provi essere stato incapace di intendere e di volere nel momento in cui fece testamento, anche per una causa transitoria (art. 591 c.c.). Età avanzata, diagnosi o ricovero non bastano da soli, e nemmeno una capacità soltanto ridotta.

La prova riguarda quel momento e nasce da elementi convergenti: cartelle cliniche, terapie e valutazioni neurologiche del periodo; testimonianze su fatti precisi; coerenza e grafia del testamento, la cui data può essere contestata proprio per giudicare la capacità (art. 602). Spesso serve una consulenza medico-legale retrospettiva, che ricostruisce sui documenti lo stato della persona: conviene chiederli subito a ospedali, RSA e medico curante. In causa il giudice può nominare un proprio consulente (art. 191 c.p.c.), affiancato da quelli di parte (art. 201).

Per la giurisprudenza, se è provata un’infermità mentale permanente spetta a chi difende il testamento dimostrare che fu scritto in un momento di lucidità. Nel testamento pubblico, inoltre, l’incapacità si può provare senza querela di falso, perché la valutazione del notaio sulla capacità non ha l’efficacia di prova piena dell’atto.

Amministrazione di sostegno e capacità di testare

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno non è un interdetto e di regola conserva la capacità di testare (art. 409 c.c.), salvo che il giudice tutelare gli abbia esteso, nel decreto di nomina o dopo, limitazioni previste per l’interdetto (art. 411). Le disposizioni a favore dell’amministratore seguono, in quanto compatibili, le regole del tutore: sono nulle se fatte dopo la nomina e prima dell’approvazione del conto, salvo che l’amministratore sia parente entro il quarto grado, coniuge o convivente stabile (artt. 596, 599 e 411).

Una disposizione si annulla anche se è l’effetto di errore, violenza o dolo (art. 624 c.c.). Il dolo è detto spesso captazione della volontà: per la giurisprudenza non bastano affetto, assistenza, lusinghe o insistenza, ma servono inganni – menzogne sui familiari, isolamento, false rappresentazioni – idonei, viste età e salute del testatore, a orientarne la volontà dove da solo non sarebbe andato.

L’eredità lasciata alla badante

La legge non vieta di lasciare beni a chi ha assistito il testatore. Per contestare il testamento occorre provare l’incapacità del testatore, la captazione o la falsità del documento, partendo dalla cronologia: diagnosi, ricoveri, data del testamento, chi lo ha accompagnato dal notaio, allontanamento dai parenti, messaggi e movimenti bancari. Donazioni e bonifici ricevuti in vita si esaminano a parte.

La circonvenzione d’incapace

Chi, per trarne profitto, abusa dell’infermità o deficienza psichica di una persona, anche non interdetta, inducendola a un atto dannoso come un testamento, commette il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), punito con la reclusione da due a sei anni; per i familiari stretti valgono regole particolari (art. 649 c.p.). La condanna non annulla da sola il testamento: le iniziative civili e penali vanno coordinate.

Per l’olografo, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 12307/2015) hanno chiarito che chi ne contesta l’autenticità deve chiedere l’accertamento negativo della provenienza della scrittura e darne la prova: non basta disconoscerla, e non serve la querela di falso. Il testamento falso è nullo, quindi non vale il termine di cinque anni dell’annullamento.

La cosiddetta perizia calligrafica esamina tratto, pressione, ritmo e forme delle lettere, cercando segni di imitazione, ricalco o intervento di altre mani. Si lavora sull’originale, che dopo la pubblicazione resta unito al verbale del notaio (art. 620 c.c.): fotocopie e scansioni limitano gli accertamenti. Servono scritture di comparazione di provenienza certa, possibilmente coeve e dello stesso tipo, cioè testi e non solo firme. Una somiglianza o una differenza fra due firme non basta: età e malattie cambiano la scrittura.

La consulenza di parte aiuta a valutare la contestazione prima di avviarla; in causa il giudice nomina di regola un proprio consulente, affiancato dal nostro. La pubblicazione notarile non certifica l’autenticità: consente l’esecuzione del testamento, che resta contestabile.

Il testamento pubblico: la querela di falso

Il testamento pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal notaio e di quanto egli attesta avvenuto in sua presenza (art. 2700 c.c.). Per sostenere che i testimoni erano assenti o che il testatore non ha reso quelle dichiarazioni serve la querela (artt. 221 ss. c.p.c.), proposta personalmente o con procura speciale, indicando le prove della falsità, con l’intervento del pubblico ministero.

La falsità in testamento olografo è reato (art. 491 c.p.) se commessa al fine di ottenere un vantaggio, per sé o per altri, o di recare ad altri un danno; risponde anche chi usa il testamento contraffatto senza aver concorso nel falso. Con lo stesso fine, distruggere, sopprimere od occultare un olografo vero è punito dall’art. 490.

Per entrambi i delitti, se riguardano un olografo, si procede d’ufficio (art. 493-bis c.p., nel testo del D.Lgs. 7/2016): non serve una querela. La stessa riforma ha abrogato la falsità in scrittura privata, lasciando la tutela penale dell’olografo.

Sul piano civile è indegno di succedere chi ha indotto il testatore con dolo o violenza a fare, revocare o mutare il testamento, o glielo ha impedito; chi lo ha soppresso, celato o alterato; chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (art. 463, nn. 4–6, c.c.). L’indegnità va fatta accertare dal giudice.

Se emergono elementi di reato coordiniamo l’assistenza con gli avvocati dello studio che si occupano di diritto penale. La denuncia, però, non restituisce da sola una quota ereditaria e non sostituisce le domande civili.

Prima di agire verifichiamo che il testamento contestato sia l’ultimo. Dopo il decesso chi vi ha interesse può chiedere un certificato al Registro generale dei testamenti del Ministero della Giustizia (art. 6 l. 307/1981): vi risultano testamenti pubblici, olografi e segreti depositati formalmente e pubblicazioni, non un olografo custodito in casa e mai pubblicato. Chi possiede un olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione appena sa della morte, e chi vi ha interesse può chiedere al giudice di fissargli un termine (art. 620 c.c.).

Mediazione, trascrizione e competenza

Nelle controversie in materia di successioni la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 5 D.Lgs. 28/2010): obbliga a partecipare, non ad accettare un accordo. La prediligiamo quando i documenti consentono una soluzione, senza usarla per rinviare la tutela; non impedisce di chiedere misure urgenti, come il sequestro giudiziario dei beni contesi (art. 670 c.p.c.), né di trascrivere la domanda.

Con immobili nell’eredità la trascrizione conta: la domanda che contesta l’acquisto a causa di morte, se trascritta oltre cinque anni dalla trascrizione dell’acquisto, non pregiudica i terzi di buona fede che hanno acquistato prima dall’erede apparente (art. 2652, n. 7, c.c.). Per le cause ereditarie è competente di regola il giudice del luogo dell’ultimo domicilio del defunto (art. 22 c.p.c.; art. 456 c.c.): per le successioni aperte a Milano, di regola il Tribunale di Milano.

Al primo colloquio, in studio in via Alberto da Giussano 26 a Milano o in videochiamata, in italiano o in inglese, porta:

• copia del testamento e del verbale di pubblicazione, ed eventuali testamenti precedenti;
• documenti sanitari del periodo della redazione e l’eventuale decreto di amministrazione di sostegno;
• scritture autografe del defunto di data certa, per la comparazione;
• dichiarazione di successione, atti di esecuzione già compiuti e corrispondenza fra gli eredi.

Esaminati i documenti indichiamo quale vizio è sostenibile, con quali prove ed entro quale termine, coinvolgendo se serve consulenti in scrittura forense e medici legali. Non promettiamo esiti, che dipendono dalle prove. Prima dell’incarico forniamo un preventivo scritto (art. 13 l. 247/2012). Il quadro generale è nella pagina sulla nostra assistenza nelle successioni; per un incontro puoi contattarci.