De wil om te schenken en de beperkingen van de Italiaanse wet

De beslissing om een deel van iemands vermogen te besteden aan goede doelen, religieuze instellingen of non-profitorganisaties is een daad van grote edelmoedigheid die een tastbare afdruk van iemands waarden achterlaat. Echter, in ons rechtssysteem is de testamentaire vrijheid niet absoluut. Degenen die via een testament een daad van vrijgevigheid willen verrichten, moeten zich houden aan de strikte regels die de naaste familieleden, gedefinieerd als wettelijke erfgenamen, beschermen. Als advocaat gespecialiseerd in erfrecht in Milaan, begrijpt Avv. Marco Bianucci diepgaand de wens van de testator om belangrijke doelen te steunen, maar is zich evenzeer bewust van de noodzaak om een nauwkeurige balans te vinden om te voorkomen dat deze vrijgevigheid in de toekomst een bron van juridische geschillen wordt tussen de begunstigde instelling en de nabestaanden van de overledene.

Wettelijk erfdeel en beschikbaar deel: de regels voor legaten

Het Italiaanse burgerlijk wetboek bepaalt dat een deel van de nalatenschap, het wettelijk erfdeel genoemd, wettelijk toekomt aan bepaalde personen: de echtgeno(o)t(e), de kinderen en, bij afwezigheid van laatstgenoemden, de voorouders. Dit deel is onaantastbaar en kan zelfs niet worden aangetast door de wensen die in het testament zijn uitgedrukt. Bijgevolg kunnen legaten aan goede doelen alleen geldig worden gedaan door gebruik te maken van het zogenaamde beschikbare deel, oftewel het resterende deel van het vermogen waarover de testator vrijelijk kan beschikken zonder beperkingen. Het begrijpen van de exacte omvang van dit deel is van fundamenteel belang. Als een sociaal legaat het beschikbare deel overschrijdt en het voor de familie bestemde deel aantast, kunnen laatstgenoemden een juridische procedure starten om de testamentaire beschikkingen te laten verminderen, waardoor de wil van de overledene feitelijk ongeldig wordt en emotionele en vermogensrechtelijke spanningen ontstaan.

De aanpak van Studio Legale Bianucci bij testamentaire planning

Het plannen van een sociaal legaat vereist een nauwkeurige en preventieve vermogensanalyse. De aanpak van Avv. Marco Bianucci, advocaat gespecialiseerd in successies in Milaan, is gebaseerd op een gedetailleerde evaluatie van de gehele nalatenschap. Bij Studio Legale Bianucci helpen we de cliënt bij het reconstrueren van de totale waarde van de bezittingen, inclusief niet alleen wat op het moment van overlijden wordt nagelaten (relictum), maar ook wat eventueel tijdens het leven is geschonken (donatum), een operatie die nodig is om het beschikbare deel correct te berekenen. Het doel is om een onaantastbaar testament op te stellen, waardoor de cliënt de doelen die hem na aan het hart liggen kan steunen met de zekerheid dat zijn wensen zullen worden gerespecteerd en dat de rechten van zijn dierbaren niet zullen worden geschonden. Door gerichte consultatie is het mogelijk om de meest geschikte juridische instrumenten te identificeren, zoals een legaat of de instelling van een erfgenaam in het beschikbare deel, waardoor zowel de testator als de toekomstige erfgenamen gemoedsrust wordt gegarandeerd.

Veelgestelde Vragen

Kan ik mijn hele vermogen aan een goed doel nalaten als ik kinderen heb?

In aanwezigheid van kinderen is het niet mogelijk om het gehele vermogen aan een goed doel na te laten. De wet reserveert voor kinderen een wettelijk erfdeel dat varieert afhankelijk van hun aantal en de aanwezigheid of afwezigheid van een echtgeno(o)t(e). U kunt slechts het beschikbare deel aan het goede doel toewijzen. Als het testament anders zou bepalen, zouden de kinderen het recht hebben om het aan te vechten om het deel te verkrijgen dat hen wettelijk toekomt.

Wat gebeurt er als het sociale legaat het beschikbare deel overschrijdt?

Als de waarde van de aan het goede doel nagelaten goederen het beschikbare deel overschrijdt en het wettelijk erfdeel van de reservataire erfgenamen aantast, kunnen laatstgenoemden de verminderingsactie instellen. Dit is een gerechtelijke procedure die gericht is op het ongeldig verklaren van de schadelijke testamentaire beschikkingen, waarbij het aan het goede doel gedane legaat proportioneel wordt verminderd totdat het deel dat de familie toekomt, is hersteld.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn legaat niet wordt betwist?

Om het risico op betwistingen te minimaliseren, is het essentieel om vooraf een nauwkeurige berekening te maken van het vermogen en de delen. Door een advocaat gespecialiseerd in erfrecht in te schakelen, kan het testament worden opgesteld met de juiste juridische formuleringen en met inachtneming van de door de wet gestelde grenzen, waarbij wellicht wordt gespecificeerd dat het legaat moet worden beschouwd als geldend op het beschikbare deel.

Bescherm uw wensen en de gemoedsrust van uw familie

Het plannen van uw nalatenschap door vrijgevigheid en familiale plichten te verenigen, is een daad van verantwoordelijkheid. Als u een sociaal legaat wilt structureren dat veilig en wettelijk is, neem dan contact op met Avv. Marco Bianucci voor een diepgaande beoordeling van uw vermogenssituatie. Studio Legale Bianucci, gevestigd in Milaan aan de Via Alberto da Giussano 26, staat tot uw beschikking om u te begeleiden bij het opstellen van een duidelijk en effectief testament.